Gedreven door de dubbele impuls van de wereldwijde energietransitie en de snelle ontwikkeling van de nieuwe energievoertuigen (NEV's), heeft de lithium-ion batterijsector een explosieve groei doorgemaakt. Onder de belangrijkste toepassingsgebieden hebben energieopslagbatterijen en stroombatterijen aanzienlijke aandacht getrokken vanwege hun marktaandeelverdeling en concurrentiedynamiek. Van de wereldmarkt tot de Chinese markt hebben beide soorten batterijen een opmerkelijke groei laten zien in verzend- en installatievolumes, met een marktaandeel dat sterk geconcentreerd is onder toonaangevende bedrijven. Chinese bedrijven hebben, gebruikmakend van hun technologische en productiecapaciteitsvoordelen, een dominante positie verworven in de wereldwijde concurrentie.​

Stroombatterijen: Chinese bedrijven domineren 60% van de wereldmarkt, aangedreven door NEV's​

Als de kerncomponent van NEV's is de marktomvang van stroombatterijen nauw verbonden met de penetratiegraad van NEV's. Sinds 2024 heeft de wereldwijde stroombatterijmarkt een patroon laten zien van "dominantie door Chinese bedrijven en concentratie onder toonaangevende spelers", waarbij lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterijen naar voren komen als de dominante technische route.​

Wat betreft het wereldwijde marktaandeel bereikte het wereldwijde verzendvolume van stroombatterijen in 2024 998 GWh. Het gecombineerde marktaandeel van de top 10 bedrijven vertegenwoordigde 90% van het totaal, wat wijst op een aanzienlijke toename van de industriële concentratie. Chinese bedrijven presteerden uitzonderlijk goed, met 6 bedrijven die tot de wereldwijde top 10 behoorden en gezamenlijk een marktaandeel van 69% bezaten, waarmee ze bijna 70% van de wereldmarkt monopoliseerden. Zuid-Koreaanse bedrijven volgden op de voet, met 3 bedrijven die gezamenlijk 16% van het marktaandeel bijdroegen. Slechts 1 Japans bedrijf haalde de lijst, met een marktaandeel van 3%, wat een voortdurende daling van zijn wereldwijde concurrentiepositie weerspiegelt.​

Onder de toonaangevende bedrijven hebben CATL en BYD een "dubbele reus"-patroon gevormd. In 2024 overtrof het wereldwijde installatievolume van stroombatterijen van CATL voor het eerst 300 GWh, waarmee het 33,6% van het wereldwijde marktaandeel veiligstelde en zijn positie als 's werelds topspeler behield. Dankzij zijn voordelen op het gebied van technologisch onderzoek en ontwikkeling, evenals de productieschaal, heeft CATL de kloof met zijn concurrenten verder vergroot. Vertrouwend op de snelle groei van de NEV-verkopen, behaalde BYD een installatievolume van 153,7 GWh, waarmee het 17,2% van het wereldwijde marktaandeel veroverde en wereldwijd op de tweede plaats kwam. Daarnaast haalden ook andere Chinese bedrijven zoals GAC Aion New Energy Battery, Guoxuan High-Tech, EVE Energy en Sunwoda de wereldwijde top 10, met marktaandelen van respectievelijk 4,4%, 2,8%, 2,5% en 2,1%, waardoor de leidende positie van China op de wereldmarkt voor stroombatterijen verder werd verstevigd.​

Vanuit het perspectief van de Chinese binnenlandse markt bereikte het cumulatieve verkoopvolume van stroombatterijen in China van januari tot juni 2025 485,5 GWh, wat overeenkomt met 73,7% van de totale verkoop van stroombatterijen en andere soorten batterijen, waarmee het het belangrijkste toepassingsgebied van lithium-ion batterijen werd. Wat betreft technische routes hebben LFP-batterijen, vanwege hun voordelen van lage kosten en hoge veiligheid, continu het marktaandeel van ternaire lithiumbatterijen verdrongen. In de eerste helft van het jaar vertegenwoordigde het cumulatieve installatievolume van LFP-batterijen 81,4% van het totale binnenlandse installatievolume van stroombatterijen, terwijl dat van ternaire lithiumbatterijen slechts 18,5% bedroeg. Opgesplitst per bedrijf leidde CATL het LFP-batterijsegment met een marktaandeel van 36,8%. BYD daarentegen nam bijna uitsluitend LFP-batterijen af in zijn hele productlijn. Vertrouwend op zijn voordelen van verticale integratie, lag het marktaandeel van BYD in LFP-batterijen dicht bij 30%. Samen bezetten de twee bedrijven bijna 70% van de binnenlandse LFP-batterijmarkt.​

Internationale marktconcurrentie en samenwerking​

Op het internationale toneel zijn de concurrentie en samenwerking tussen stroombatterijbedrijven continu verdiept. CATL is niet alleen een belangrijke leverancier voor Chinese NEV-fabrikanten zoals ZEEKR, AITO en Li Auto, maar is ook succesvol toegetreden tot de toeleveringsketens van wereldwijde NEV-giganten, waaronder Tesla, BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen. De Duitse fabriek heeft dubbele certificeringen verkregen van het module-testlaboratorium en het cel-testlaboratorium van de Volkswagen Group. Projecten zoals de Hongaarse fabriek en de joint venture-fabriek met Stellantis in Spanje vorderen ook gestaag, waardoor de wereldwijde lay-out wordt versneld. BYD heeft ook actief zijn aanwezigheid op de overzeese markt uitgebreid, met zijn producten die de Aziatische en Europese markten betreden, waaronder Zuid-Korea. Omdat sommige modellen van autofabrikanten zoals Xiaomi, Tesla, Toyota en XPeng BYD-batterijen zijn gaan gebruiken, wordt verwacht dat het overzeese verkoopvolume van BYD's stroombatterijen verder zal toenemen.​

Ondertussen is de samenwerking tussen internationale autofabrikanten en batterijbedrijven steeds hechter geworden. Volkswagen heeft zijn samenwerking met Guoxuan High-Tech verdiept om de batterijvoorziening voor zijn markten in China en de rest van de wereld te waarborgen. General Motors en LG Energy Solution hebben een joint venture opgericht om gezamenlijk NEV-batterijen te ontwikkelen en te produceren. Dit grensoverschrijdende samenwerkingsmodel helpt autofabrikanten niet alleen een stabiele bron van batterijen veilig te stellen, maar helpt batterijbedrijven ook bij het uitbreiden van hun marktaandeel en het verbeteren van hun technologische capaciteiten.​

Impact van handelsbeleid en geopolitiek​

Handelsbeleid en geopolitieke factoren hebben een aanzienlijke impact gehad op de internationale stroombatterijmarkt. Na de introductie van de Amerikaanse Inflation Reduction Act werden belastingkredieten aangeboden aan in aanmerking komende NEV's. Hoewel dit de ontwikkeling van de binnenlandse NEV-industrie bevordert, heeft dit beleid er ook toe geleid dat batterijbedrijven hun lay-out in de Verenigde Staten versnellen. Hoewel CATL geen fabrieken rechtstreeks in de VS heeft gebouwd, levert het de Amerikaanse markt indirect via samenwerking met overzeese klanten. BYD daarentegen heeft proactief gereageerd op beleidsveranderingen door NEV's te exporteren die zijn uitgerust met zijn eigen batterijen.​

In Europa heeft de EU de batterijregelgeving continu verbeterd, waarbij hogere eisen worden gesteld aan de koolstofvoetafdruk en recycling van batterijen. Dit heeft Chinese batterijbedrijven ertoe aangezet om hun R&D-investeringen te verhogen en de productieprocessen te optimaliseren om te voldoen aan de toegangsnormen van de Europese markt. CATL heeft bijvoorbeeld de koolstofemissies in het batterijproductieproces verminderd door technologische innovatie, waardoor de concurrentiepositie van zijn producten op de Europese markt is verbeterd.​

Energieopslagbatterijen: Met explosieve vraaggroei zijn Chinese bedrijven goed voor meer dan 90% van de wereldmarkt en behoudt CATL zijn leidende positie​

Gedreven door de snelle release van de wereldwijde energieopslagvraag (vooral de vraag naar zonne-opslagprojecten en netenergieopslag), is de energieopslagbatterijmarkt sinds 2024 een "boomperiode" ingegaan. Chinese bedrijven, vertrouwend op hun voordelen op het gebied van productiecapaciteit en kosten, hebben de wereldmarkt bijna gemonopoliseerd, waarbij het marktaandeel van toonaangevende bedrijven blijft stijgen.​

Wat betreft het wereldwijde marktaandeel bereikte het wereldwijde verzendvolume van energieopslagbatterijen in 2024 301 GWh, wat een jaar-op-jaar groei van meer dan 80% vertegenwoordigt. De vraaggroei werd voornamelijk gedreven door leveringen tijdens de Amerikaanse tariefperiode en zonne-opslagprojecten in het Midden-Oosten. Net als de stroombatterijmarkt vertoont de energieopslagbatterijmarkt ook een patroon van "dominantie door Chinese bedrijven". Van de top 10 wereldwijde energieopslagbatterijbedrijven zijn er 8 Chinese bedrijven, met een gecombineerd marktaandeel van meer dan 90%. Het verzendvolume van Japanse en Zuid-Koreaanse bedrijven is slechts een tiende van dat van Chinese bedrijven en ze hebben nauwelijks concurrentiekracht.​

In de concurrentie tussen toonaangevende bedrijven leidt CATL nog steeds de wereld. In 2024 bereikte het verzendvolume van energieopslagbatterijen van CATL 110 GWh, wat overeenkomt met 36,5% van het wereldwijde marktaandeel en op de eerste plaats staat. Met voldoende orders voor energieopslagbatterijen (zoals grootschalige zonne-opslagprojecten in het Midden-Oosten) heeft CATL zijn marktpositie verder verstevigd. EVE Energy stond op de tweede plaats met een verzendvolume van 40 GWh en een wereldwijd marktaandeel van 13,3%, waarbij het de voordelen van cilindrische batterijtechnologie benutte om uitstekende prestaties te leveren in de residentiële energieopslagmarkt. BYD stond op de derde plaats met een verzendvolume van 27 GWh en een marktaandeel van 9%.​

Sinds 2025 heeft het concurrentiepatroon van de energieopslagbatterijmarkt kleine veranderingen ondergaan, waarbij opkomende bedrijven hun opkomst versnellen. Gegevens van augustus 2025 laten zien dat het wereldwijde marktaandeel van energieopslagcellen van CATL maand-op-maand met 3,1 procentpunten is gestegen tot 32,4%, waarmee het nog steeds de toppositie behoudt. EVE Energy bleef op de tweede plaats met een marktaandeel van 10,7%. Haichen Energy Storage, dankzij zijn doorbraken in grootschalige energieopslagprojecten, overtrof BYD om op de derde plaats te komen, met een marktaandeel van 8,9%. Chuning New Energy volgde op de voet en stond op de vierde plaats met een marktaandeel van 8,7%. BYD zag, vanwege zijn focus die verschuift naar stroombatterijen, een lichte daling van zijn marktaandeel van energieopslagcellen tot 7,8%, waarmee het op de vijfde plaats kwam. Over het algemeen, hoewel er kleine schommelingen waren in het marktaandeel van toonaangevende bedrijven op de wereldmarkt voor energieopslagbatterijen, behouden Chinese bedrijven nog steeds een absolute dominante positie en is de industriële concentratie verder toegenomen in vergelijking met 2024.​

Internationale marktconcurrentie en samenwerking​

Op het gebied van energieopslagbatterijen hebben Chinese bedrijven ook uitstekend gepresteerd op de internationale markt. De energieopslagbatterijen van CATL zijn toegepast in meer dan 1.700 projecten wereldwijd en het bedrijf heeft langdurige samenwerkingsrelaties opgebouwd met klanten in regio's zoals het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika. De producten worden veel gebruikt in scenario's zoals grootschalige energieopslagcentrales en gedistribueerde energiesystemen. EVE Energy heeft, vertrouwend op zijn cilindrische energieopslagbatterijtechnologie, zijn marktaandeel op de overzeese residentiële energieopslagmarkt continu vergroot, waarbij zijn producten goed verkopen in regio's zoals Europa, Amerika en Japan.​

De samenwerking tussen internationale energiebedrijven en Chinese energieopslagbatterijbedrijven is toegenomen. De Franse ENGIE Group heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Envision AESC om gezamenlijk energieopslagprojecten te ontwikkelen. De Amerikaanse energieopslagintegrator Powin Energy heeft zijn samenwerking met CATL verdiept om de leveringsschaal van energieopslagsystemen uit te breiden. Dit samenwerkingsmodel benut de technologische en productiecapaciteitsvoordelen van Chinese bedrijven volledig en combineert deze met de marktkanalen en projectervaring van internationale energiebedrijven, waardoor de ontwikkeling van de wereldwijde energieopslagindustrie wordt bevorderd.​

Impact van handelsbeleid en geopolitiek​

De energieopslagbatterij-industrie wordt ook beïnvloed door handelsbeleid en geopolitieke factoren. De Verenigde Staten hebben tarieven opgelegd aan geïmporteerde energieopslagbatterijen en gerelateerde componenten, wat de exportkosten van Chinese bedrijven tot op zekere hoogte heeft verhoogd. Chinese bedrijven hebben echter gereageerd door fabrieken in het buitenland te bouwen en de toeleveringsketen te optimaliseren. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld assemblagefabrieken in de VS gebouwd om de impact van tarieven te verminderen en de lokalisatiegraad van producten te verbeteren om aan de behoeften van de lokale markt te voldoen.​

In Europa is de vraag naar energieopslagbatterijen op de markt, gedreven door groene energiebeleidsmaatregelen, continu gegroeid. Desondanks heeft de EU steeds strengere normen opgelegd voor de veiligheid en milieubescherming van energieopslagbatterijen. Chinese bedrijven moeten hun R&D-investeringen verhogen en de kwaliteit en milieuprestaties van hun producten verbeteren om hun concurrentiepositie op de Europese markt te behouden. Ze kunnen bijvoorbeeld het risico op thermische runaway van batterijen verminderen en de batterijrecyclinggraad verbeteren door batterijmaterialen aan te passen en productieprocessen te optimaliseren, in overeenstemming met de normen van de Europese markt.​

Conclusie: De twee soorten batterijen ontwikkelen zich in tandem en Chinese bedrijven worden kernspelers wereldwijd​

Zowel de stroombatterij- als de energieopslagbatterijmarkten vertonen momenteel de kenmerken van "hoge vraaggroei, dominantie door Chinese bedrijven en concentratie onder toonaangevende spelers". Profiterend van de toename van de NEV-penetratiegraad hebben Chinese bedrijven meer dan 60% van de wereldmarkt voor stroombatterijen gemonopoliseerd, waarbij CATL en BYD een "dubbele reus"-patroon vormen. Gedreven door de wereldwijde energietransitie is de energieopslagbatterijmarkt in een boomperiode terechtgekomen, waarbij Chinese bedrijven goed zijn voor meer dan 90% van het wereldwijde marktaandeel. In de concurrentie tussen toonaangevende bedrijven, terwijl CATL een stabiele leidende positie behoudt, komen ook opkomende bedrijven zoals Haichen Energy Storage snel op.​

In de toekomst, met de versnelde industrialisatie van solid-state batterijen en de voortdurende steun van energieopslagbeleid, zal de marktomvang van stroombatterijen en energieopslagbatterijen verder toenemen. Chinese bedrijven zullen naar verwachting hun wereldwijde marktpositie continu verstevigen dankzij hun voordelen op het gebied van technologische R&D, productieschaal en kostenbeheersing, en de wereldwijde lithium-ion batterij-industrie bevorderen om zich aan te passen aan "Chinese normen". Tegelijkertijd moeten bedrijven echter ook goed letten op risico's zoals veranderingen in het internationale handelsbeleid en geopolitieke conflicten. Door technologische innovatie te versterken, de lay-out van de toeleveringsketen te optimaliseren en de internationale samenwerking te verdiepen, kunnen ze actief reageren op uitdagingen en grotere voordelen behalen in de concurrentie op de wereldmarkt voor lithium-ion batterijen.​